星辰奇缘 指尖悦动拟发行5亿股股份 预期7月12日在香港上市

指尖悦动(06860正式向港交所提交招股说明书，6月26日-6月29日招股，发行5亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有不超过15%超额配股权。每股发行价2.07港元-3.27港元(单位下同);每手1000股星辰奇缘，预期7月12日上市。中信建投为此次上市独家保荐人。

所得款项净额12.62亿元(以发行价中位数计算)，35%用于发展公司的游戏获取能力并使公司能够获得优质游戏内容;25%透过策略性收购及有机增长来建立内部游戏开发团队;20%拨付公司的营销及推广活动;10%支持公司扩充至中国境外个别市场及发展海外业务的整体策略;10%用作营运资金及其他一般企业用途。

指尖悦动是一家领先的手机游戏发行商，成立于2013年，以3K游戏平台专注手游自主发行与联合运营的模式，一战成名。2014 年，公司推出《坦克前线》和《超级群英传》等SLG(策略类)爆款游戏，2016年再次成功打造《罗马时代》，确定了公司在细分领域的龙头地位。为丰富游戏类型，2017 年正式呈现首款 (大型多人在线角色扮演)游戏《星辰奇缘》。

截至2017年12月31日，公司累计注册用户超过 1.29 亿，共计运营29款游戏，历史上成功发行40款游戏。27款游戏运营超过24个月，其中12款游戏运营已超过36个月，是行业平均游戏生命周期的3倍。2017年，全部游戏总体付费率达5.9%，将近行业均值的2倍。公司的收益由2015年的人民币2.75亿元增加至2016年的9.84亿元，并进一步增至2017年的人民币11.97亿元;于2015年、2016年及2017年的年内净利分别为人民币340万元、2.16亿元及2.4亿元。

从打榜排名，游戏数量，到生命周期和付费使用者情况，公司均领先竞争对手，力压群雄。根据灼识咨询的报告，2017年中国排名前20的策略类游戏中，指尖跃动发行的游戏占据6席，表现十分亮眼。以2017年总流水计，指尖悦动在中国所有策略类手游发行商中排名之一。成立短短四年间，指尖悦动一跃成为策略类排名之一，总排名前十的手游发行商，获得港交所和资本市场青睐，实力不俗。